军用无线通信电子元器件行业特点及发展态势面临的机遇挑战格局

主页（http://www.pttcn.net）：军用无线通信电子元器件行业特点及发展态势面临的机遇挑战格局

军用无线通信电子元器件行业特点及发展态势面临的机遇挑战格局

发展军用无线通信电子元器件对我国实现国防信息化意义重大，《“十四五”规划》、《关于深化国防和军队改革的意见》等行业政策的实施对鼓励我国国防科技自主创新、技术发展、装备升级换代并实现现代化、正规化的军事力量具有重要指导意义。此外，《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）”列入鼓励类投资产业目录，《基础电子元器件产业发展行动计划（2021―2023 年）》、《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030 年）》等行业政策的出台对推动射频及频率电子元器件的前瞻性研究、产品质量提升、加速国产替代进程起到积极促进作用，有利于军用无线通信电子元器件行业的快速发展。

1、无线通信行业概况

无线通信是利用无线电波在一定空间范围内的发射和接收进行信息交换的一种通信方式。作为一种现代化的通信方式，无线通信已广泛应用在国防军工、移动通信、电力、航天航空、广播电视、轨道交通、公安、气象、防火防汛、采矿等领域。与有线通信相比，无线通信覆盖地域范围广、机动性高、建立迅速，避免了定点打击造成的通讯瘫痪。当前，无线通信技术正朝着数字化、抗干扰的方向发展。无线通信根据频率和波长的差异，大致可分为甚长波通信、长波通信、中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信等。

资料来源：普华有策

按照通信用途和服务对象分类，无线通信可分为专网无线通信和公网无线通信，专网无线通信主要服务于特定部门或群体，主要应用于公共安全、公共事业部门和部分工商业客户，公网无线通信主要服务于社会公众的个人通信。

2、军用无线通信的特点及市场规模

（1）军用无线通信的特点

随着信息技术在现代战争中的广泛应用，现代战争形态已演变为信息化战争，能否取得战场信息控制权并将其转化为决策优势，是决定现代战争胜负的关键。高效的军事通信系统是夺取战场信息控制权的核心，是整个军事决策体系的神经系统，是国防信息化建设的重要环节。

军用通信按照传输信道可以分为无线电通信（短波、超短波、微波、卫星、散射等）、有线电通信（架空明线、被覆线、同轴电缆等）和光通信；按照军事用途或通信范围可以分为战略通信、战役通信和战术通信。目前我军战略通信网以地下有线通信（电缆或光缆）为主，并辅以微波、卫星、对流层散射等无线通信手段；战役通信和战术通信则以超短波、短波、微波等无线通信手段为主，结合使用了少量有线通信手段，其中超短波通信对电离层的穿透力强，受季节和昼夜变化的影响小，具有频道宽、通信容量大、抗干扰能力强等特点，被广泛应用于军用航空领域通信。

军用无线通信是无线通信的一种特殊应用场景，具有一般无线通信的所有特征，但也有其特殊要求。在信息化战争中，军用无线通信系统需要具备安全保密能力、协同通信能力、快速机动反应能力和单兵通信能力等综合军事能力，因而需要具备极强的抗干扰技术、多网络无缝连接技术、恶劣电磁环境对抗技术、高速宽带信息传输与交换技术等综合技术做支撑。

为了应对侦察和敌方释放的各种主动人为干扰威胁，实现抗干扰通信，军用无线通信系统需要采用高强度的加密技术，抗干扰通信技术在不断发展。在众多抗干扰通信技术中，跳频通信是最常用的技术之一，因其具有优越的抗干扰、抗截获能力，被现代军事通信系统广泛采用。当前，抗干扰通信技术向高速跳频、变速跳频和自适应跳频等方向发展，同时也向综合化、智能化和宽带化方向发展。

为了满足军用无线通信对协同组网通信、快速机动反应等能力的要求，军用无线通信系统需要高精度的时间基准和全系统精确的时间同步支撑。同时，军用无线通信的应用场景决定了其需要具备恶劣环境适应能力，如加速度、高低温等环境，因此对相应电子元器件的可靠性指标要求更高。

（2）军用无线通信的市场规模

为建设世界一流国防力量，我国明确提出，确保到2020年我军基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，全面推进武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化；2019年7月份发布的《新时代的中国国防》白皮书提出“推动机械化信息化融合发展，加快军事智能化方向发展”。当下全球单边保护主义盛行，外部地缘政治风险提升，我国国防开支与履行大国国际责任、自身建设发展的需求相比，还有较大差距，将继续保持适度稳定增长。

随着我国国防信息化建设的加速推进，军队装备更新换代提速，高性能军用无线通信终端的普及率亦将不断提高。我国军费开支主要可以分为装备费、人员生活费和训练维持费三大块，《新时代的中国国防》白皮书显示，自2010年开始，国内装备费在军费开支中占比持续提升，2017年提高到41.11%，欧美及亚洲的主要军事国家用于装备方面的支出占国防支出的比例大致为40%-45%。随着全方位军事体制改革和国防信息化的加速推进，装备费在国防支出的总体比重仍有上升空间，从而带动军用无线通信市场需求。

3、行业发展态势

目前我国正处于“基本实现机械化、信息化建设取得重大进展”的关键时期，国防信息化建设已成为军队现代化建设发展方向；《“十四五”规划》提出加快武器装备现代化，加快机械化信息化智能化融合发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。随着我国国防工业信息化、电子化升级的不断推进，“国产化”的要求不断深化落实和扩大范围，航天、航空、兵器、船舶等军工领域对于可靠性高、用量大的基础电子元器件的需求有望保持快速增长的趋势，市场空间规模广阔。

当前，以美国为首的西方国家对我国在高科技领域持续遏制，对其他国家向我国出售高科技产品予以干涉。为避免“卡脖子”情况的发生，国内在重点领域加快自主可控、国产化替代的进程刻不容缓。在国防建设持续推进的需求牵引下，我国国防预算费用总体保持与国家经济和财政支出同步适度协调增长，国防费占国内生产总值比重近年一直保持在2%以内，与国防军工行业相关度较高的装备费，占国防费用的比重将会进一步提升。

从国防费及装备费近年的增幅来看，军工行业整体发展较为稳健，但各军兵种、各类设备、各型武器装备的发展速度有所不同。这取决于各军工产品的研发进度、不同军工产品的需求紧迫性，同时也与具体某型装备量产的能力有关。

4、行业面临的机遇

（1）加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一

近年来，全球的军事冲突和热点问题依然此起彼伏，国际环境更加复杂多变，我国周边安全环境合作与冲突共存，需要国家加强领土安全的防护，建设与我国国际地位和安全战略需求相适应的国防实力。

随着我国国民经济的高速增长和综合国力的提升，我国也面临多元复杂的安全威胁和挑战，我国加强国防建设的必要性长期存在。当前，我国正处于发展的重要战略机遇期，必须建设与国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的国防和强大军队。《“十四五”规划》明确提出，要“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”，“确保2027年实现建军百年奋斗目标”，具体要“提高国防和军队现代化质量效益”和“促进国防实力和经济实力同步提升”。

（2）我国军费开支保持适度稳定增长，预计未来装备投入有所增加

短期内，国际经济环境仍将较为严峻，中美贸易摩擦不确定性上升，在中美等大型经济体战略博弈加剧的背景因素下，我国军费开支将继续保持适度稳定增长。根据财政部2022年3月提交审议的《关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告》，2021年我国国防支出1.36万亿元，2022年国防支出预算1.45万亿元，增长7.1%。2010年至2022年，我国国防预算支出从0.53万亿元增长到1.45万亿元，年复合增长率为8.70%，增长速度较快。

按用途划分，我国国防军费投入主要包括装备费、人员生活费和训练维持费，装备费主要用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输和储存等。2017年我国装备采购费站军费比重为41.1%，较2010年提升7.9%，随着我国国防和军队机械化、信息化的加速推进，预计未来我国国防装备的占比将进一步提升。参照美国在国防信息化C4ISR系统每年的投入约占其国防装备费支出的5%，按照装备费占我国国防支持的40%进行预计，未来每年我国国防信息化建设的军费支出将接近300亿元。

（3）国防信息化战略地位提升带来行业发展机遇

近年来，国家高度重视国防建设，明确提出“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”的国防战略。2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书强调，军事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上。《“十四五”规划》中指出，我军在“十四五”期间要加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保2027年实现建军百年奋斗目标，打造高水平战略威慑和联合作战体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用。军工电子元器件作为武器装备产业链上游，是各类新型装备的主要实施载体，其需求量将持续增长。

5、行业面临的挑战

（1）部分技术壁垒需要突破

军工行业属于关乎国家安全的重要行业，军工产品要求高技术、高质量、高可靠性。由于政治因素，西方等发达国家在先进技术方面对我国进行严格封锁，造成了一定的技术壁垒，加大了技术更新的难度。

（2）缺乏经验丰富的专业人才

目前我国军用无线通信电子元器件行业人才处于供不应求的状态，专业人才的储备不足，特别是经验丰富的专业人才较为缺乏。除了部分大型民用电子元器件企业在早期就内部定向培养了一批优秀的电子元器件研发人员之外，市场上优秀的电子元器件研发人员资源，尤其是军用无线通信电子元器件研发人员资源较为缺乏。

6、行业竞争格局

我国军用无线通信设备制造产业链包括上游基础电子元器件制造商、中游电子元器件制造商、下游通信终端设备制造与通信解决方案提供商。我国指出：确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化。在2020年基本实现机械化的条件下，未来国防信息化装备的采购支出占比有望提升，作为国防信息化核心领域的军用无线通信，相关电子元器件与通信终端的采购金额有望较快增长，军用无线通信终端设备制造产业链企业将从中受益。

在我国军工行业的形成阶段，我国形成了一批军工通信产业链上的中坚企业，产业链分工格局稳定。其中，产业链上游为电阻、电容、电感、晶体、芯片、二极管等基础电子元器件制造商，主要企业有火炬电子、鸿远电子、惠伦晶体、泰晶科技、中电科十三所等；产业链中游为射频及频率电子元器件和芯片制造商，产品主要包括跳频滤波器、晶体振荡器、时频模块及板卡、原子钟等电子元器件和射频前端芯片、射频收发芯片等，主要企业有鸿晔科技、天奥电子、顺络电子、武汉博畅、广东圣大、宽普科技和臻镭科技等；产业链下游为通信终端设备制造与通信解决方案提供商。

目前，我国仅有少数企事业单位参与军用无线通信设备射频及频率电子元器件的研制工作，产业链中、下游竞争格局长期处于稳定状态，新厂商进入成本高、时间长、难度大，行业的技术和市场壁垒较高。